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行業新聞

能耗雙控疊加煤價高企,電力供應緊張

發布日期:2021-10-08 點擊次數:2503
       9 月 16 日,發改委發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》(簡稱《方案》),此后,廣東、江蘇、浙江、山東等地******更為嚴格的限電、限產政策,包括部分廠區非工作時間限電、安排企業錯峰生產、高耗能企業停產半月等,多于9月中下旬執行。

       此次能耗雙控政策或與“十三五”能耗雙控目標未完全實現有關。據國家發改委《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》,僅有不到40%的地區完成了能耗降低進度,顯著低于“十一五”以來的平均90%,包括廣東、云南、江蘇等在內的9個?。▍^)的能耗強度不降反升。

       與往年相比,“十一五”、“十二五”時期全國各地區能耗降低目標多數完成,而2020年以來完成情況逐步下降。去年前三季度11個?。▍^、市)未完成能耗強度降低的進度目標,今年情況更加嚴重。在雙控考核壓力下,今年9月份,包括江蘇、云南在內的多個能耗控制落后省份主動對高耗能行業進行限產,以此壓低能耗指標。

        煤價高企也是大范圍限電的主要原因。據生意社數據,動力煤價格從3月開始持續上漲,9月漲幅高達51.66%,河北市場最新價格為1710元/噸。目前的電價制度下,電價基本穩定或漲幅遠小于煤價,致使“煤-電”矛盾集中在9月爆發。東北等地能耗指標仍有富余,但因本地煤炭產量持續下降,煤電企業長期處于大范圍虧損狀態,且電煤庫存遠小于東南沿海省份,煤價上漲時東北地區煤電企業首當其沖。

        限電影響行業全梳理
      證券時報·數據寶不完全統計顯示,9月以來共有34家上市公司發布39次關于限電停產的公告,涉及12個行業,化工行業上市公司約占全部停產公司的三成,共11家,有色金屬行業有5家。

       從公告的上市公司地區分布來看,江蘇省數量最多,共12家,其中化工行業就有6家,山東省、浙江省緊隨其后,分別有5家。受限電影響的上市公司股價不同程度的下跌,上周跌幅超過10%的有9家,萬事利、神火股份跌幅最大,分別達到29.98%、21.47%。
       化工:35個品種受到影響

       從受限電影響的上市公司數量來看,化工行業影響最廣。廣東、江蘇、浙江、山東都是化工大省,四川、湖北、云南等地也坐擁鈦******、黃磷等眾多化工產業鏈,涉及化工企業超過1萬余家。限電限產帶動化工產品價格全線上漲,生意社數據顯示,燒堿、制冷劑、電石近七日分別上漲12%、11%、7%。同時,下游企業面臨著漲價和缺貨的雙重壓力。

       中金公司對化工行業梳理發現,35種化工品在9個?。▍^)產能占比超過50%,包括農藥部分品種、氯化鉀、滌綸、錦綸、黃磷、工業硅、三氯化磷、電石等品種。

    
          數據寶粗略梳理,主營產品涉及受限電政策影響的草甘膦、鈦******、磷化工、氟化工、燒堿等化工品的上市公司共有76家,上周股價平均跌幅為8.67%,安納達、華邦健康、萬盛股份等8家公司跌幅在15%以上。



       煤炭:多舉措保障電煤供應
      能耗指標仍有富余的東北等地區進行限電,主要由于煤電企業無力負擔高額的煤價,被迫減少電力供應。申港證券測算,目前火電廠以現貨動力煤發電將承擔接近0.2元每度電虧損。 

       緩解電煤緊張情況,全國各地采取多項措施保障電煤供應。中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會國慶節前發布了《關于進一步做好電煤保供工作的通知》,要求各企業要深挖電煤增產潛力,全力增加電煤供應量。浙江等省還采取外購煤電措施,10月4日,浙江省首次向哈薩克斯坦采購的煤炭抵達舟山。
另外,有關部門調低旺季電廠存煤標準,可以緩解電煤需求波動與煤炭均衡生產之間的矛盾。
鋼鐵:噸鋼利潤維持較高水平。

       鋼鐵行業是傳統用電大戶,今年1-7月,鋼鐵工業用電量占四大高耗能制造業合計用電量29%,僅次于有色金屬工業的30%。
能耗雙控政策趨嚴后,多地將鋼鐵廠納入到停限產范圍。據我的鋼鐵網不完全統計,9月全國超80家鋼廠受限電影響或主動或被動停產檢修。截止到9月24日,五大鋼材周產量為近5年來最低水平,環比連續兩周下降。

        鋼鐵行業減產力度加強,鐵礦石價格下行壓力大,企業盈利持續提升。截至9月27日,上海地區螺紋現貨噸鋼利潤達到1120元,是2019年以來高位水平。
數據寶統計顯示,鋼鐵板塊30家上市公司上半年歸母凈利潤整體同比增長226.91%,21家公司盈利翻倍,包鋼股份、酒鋼宏興、重慶鋼鐵、八一鋼鐵同比增幅超過1000%。

       
     水泥:限電停產全國鋪開
九月中下旬,水泥磨機開工率環比有所下降。天風證券統計顯示,當前已有11個省份對水泥企業采取或即將采取限電限產要求,這11個省份產能占全國水泥產能比重高達50%。

        受限產影響,水泥價格走高,生意社數據顯示,9月水泥價格上漲32.99%,當前價格相比去年同期上漲33.9%。中信證券認為,中長期看,能耗雙控政策將有利于高 能耗建材行業的格局優化,一方面能耗效率更高的龍頭企業成本端壓力更小,另一方面基于能耗的生產管控對落后產能會更加嚴格。
綠色電力迎發展機遇

       綠色電力行業有望受益于限電限產。能耗雙控方案中提到,考慮到未來我國可再生能源將迎來高比例、大規模發展,結合可再生能源電力消納保障機制和綠色電力證書交易實施,《方案》明確提出在地方能源消費總量考核中,對超額消納可再生能源電量的地區按規定抵扣相關能耗量,形成政策組合拳,進一步激勵可再生能源發展和消納。 

       綠色電力交易為高耗能企業提供新方案。據新華社報道,9月7日綠色電力首日交易共17個省份259家市場主體參與,達成交易電量79.35億千瓦時,交易量較為活躍。電解鋁階梯電價機制已明確與非水可再生能源電量消納比例掛鉤,引導電解鋁企業使用非水可再生能源。

      在可再生能源能耗總量“豁免”政策及高耗能產業階梯電價制度下,使用可再生能源將獲得能耗總量及價格的雙重政策鼓勵,綠色電力有望量價齊升。申萬宏源研究測算,在停電限產的壓力下,按照零凈利潤假設,電解鋁企業最高可接受的電價高達1.24元/千瓦時。假設綠色電力交易基礎交易電價為0.4元/千瓦時,極限溢價可達0.84元/千瓦時。

       數據寶統計顯示,A股布局光伏、風電等新能源發電產業鏈的上市公司共有73家。九月以來,新能源發電概念股走勢出現分化,19股上漲20%以上,8股下跌20%以上。漲幅居前的包括金雷股份、節能風電、中閩能源、太陽能、江蘇新能,累計漲幅均超過60%,跌幅居前的包括明冠新材、兆新股份、金辰股份,跌幅均超過25%。

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